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記者楊伶雯／台北報導

巴西總統第二輪選舉後，確定由現任總統魯拉欽點的接班人羅賽芙當選，在經過選舉法庭計出的96.5%選票中，獲得55.7%的支持，擊敗對手塞拉(Jose Serra)所獲得的44.3%，ING巴西基金經理人張繼文表示，蘿賽芙的競選訴求以延續前總統魯拉的「務實經濟政策」為主，「蘿賽芙概念股」包括基礎建設、教育和營建等族群當紅。

張繼文認為，短線在新政府新氣象和新政府首長陸續到位下，將舒緩市場不確定性，股市可望逐步回歸巴西企業獲利良好的基本面，「蘿賽芙概念股」包括基礎建設、教育和營建等族群當紅。

張繼文指出，巴西民主化長期進程已深植人心，這次選舉也大致平穩進行，巴西再度為拉丁美洲立下典範。根據過去的歷史經驗，巴西總統大選結果確定後，因不確定性消除，股市都會有相當亮麗的表現，以前次(2006年)的巴西大選為例，根據Bloomberg統計，當時的魯拉總統在第二輪以61%壓倒性得票率獲得勝選後，從選後至年底巴西股市又大漲13.1%，本次工黨再度執政，不僅政治不確定性大減，又可期待新總統利多釋放，對於安定投資人信心提供極佳的鼓舞效果。

張繼文認為，展望巴西未來，新任總統羅賽芙將追隨前任魯拉總統的「務實經濟政策」路線，涵蓋教育改革、基礎建設、房市刺激方案，持續改善巴西基礎建設以及稅制，例如巴西即將推出的第二波成長加速計劃(PAC2)規模達5170億美元和第二套「My House My Life」的百萬住房補助方案等，將有利內需消費、營建及教育類股。

以長線來看，預期巴西將延續執政黨工黨的願景，持續朝著「中產階級化、降低貧富差距」的方向前進，加上巴西還握有豐富的天然資源作為後盾，以及2014世足賽、2016奧運會的重量級盛世激勵巴西升級，無怪乎新興市場教父墨比爾斯(Mark Mobius)及美國地產大亨Sam Zell皆點名巴西為最看好的市場。

張繼文指出，雖然政治不確定性因素逐步消除，巴西聖保羅指數仍原地踏步，導致12個月本益比顯著滑落，壓縮幅度為新興市場之最。根據瑞信證券統計，截至2010年10月底止的巴西股市預估本益比僅為10.5倍，低於MSCI新興指數，更明顯低於金磚四國中的中國大陸和印度，隨著市場回歸基本面，巴西股市本益比與指數將有補漲空間，巴西經濟即將展開黃金10年，也將逐步反映在股市的多頭格局，為投資者長線於新興市場不可或缺的投資配置。

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